2026年4月定稿 · 营销管理服务中心🔒 仅限授权人员查阅
📊 一、国内营销经营情况
1、全年目标达成情况
| # | 产品线 | 收入任务 | 收入实绩 | 完成率 | 利润任务 | 利润实绩 | 差异 | 销量任务 | 销量实绩 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 商旅 | 106,000 | 10,912 | 10.3% | -2,700 | -783 | +1,917 | 2,950 | 233 | 7.9% |
2、后续重点订单
| # | 交付月 | 产品线 | 业务员 | 数量 | 收入/万 | 订单分类 | 车型 | 客户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4月 | 商旅 | 胡少强 | 30 | 2,029 | 确定订单 | 6115CYBEVL01 | 长江三峡（成都）电子商务 |
| 11 | 5月 | 商旅 | 何涛 | 20 | 1,536 | 后续重点 | 6127BYD6C/6125CYBEVL01 | 迪庆旅游集团普达措旅业 |
3、预算进度执行情况
| # | 产品线 | 费用类别 | 预算金额 | 实际费用 | 剩余预算 | 执行进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 商旅 | 固定类费用 | 839 | 178 | 661 | 21.2% |
| 7 | 业务员薪酬 | 2,199 | 395 | 1,804 | 17.9% | |
| 8 | 订单相关费用 | 831 | 34 | 797 | 4.1% | |
| 9 | 其他业务类费用 | 302 | 27 | 275 | 9.0% | |
| 10 | 商旅合计 | 3,665 | 634 | 3,031 | 17.3% |
①固定类费用：办公费用、差旅费用、市场推广费用 ｜ ②业务员薪酬 ｜ ③订单相关费用：订单费用、综合费用 ｜ ④其他业务类费用：提车客户接待费、战略客户接待费、客户关系维护费
4、整体经营利润分析
| # | 项目 | 营业收入 | 营业支出 | 毛利 | 销售费用 | 经营利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商旅产品线 | 10,912 | 11,057 | -145 | 634 | -783 |
5、产品系列利润状况
5.1 各产品利润整体情况
| # | 产品 | 数量 | 收入/万 | 毛利/万 | 毛利率 | 去年毛利率 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公路 | 356 | 16,493 | -209 | -1.3% | 0.5% | -1.7% |
| 2 | 公交 | 502 | 33,213 | 2,095 | 6.3% | 5.3% | +1.0% |
| 3 | 专用车 | 3 | 256 | -65 | -25.5% | 4.9% | -30.3% |
| 4 | 合计 | 861 | 49,962 | 1,820 | 3.6% | 3.2% | +0.5% |
5.2 主要产品系列维度利润状况
| # | 产品线 | 产品系列 | 数量 | 收入/万 | 毛利/万 | 毛利率 | 去年毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公 路 | 浩锐 | 13 | 283 | 13 | 4.5% | 6.6% | |
| 捷冠 | 250 | 11,799 | -159 | -1.3% | -0.3% | ||
| 龙威 | 85 | 4,099 | -61 | -1.5% | 1.6% | ||
| 公路合计 | 356 | 16,493 | -211 | -1.3% | 1.6% | ||
| 公 交 | 逍遥 | 51 | 2,312 | 67 | 2.9% | 4.2% | |
| M6/7/8系列 | 252 | 13,406 | 804 | 6.0% | 6.0% | ||
| 五代中巴 | 10 | 564 | -6 | -1.0% | 7.8% | ||
| 公路城郊 | 14 | 678 | 5 | 0.8% | 1.7% | ||
| 燃料公交 | 165 | 1,145 | 84 | 7.3% | — | ||
| 公交合计（含燃料公交） | 502 | 33,213 | 2,095 | 6.3% | 6.0% |
6、金融服务情况
各付款方式收入占比情况
| # | 付款方式 | 公交产品线 | 占比 | 商旅产品线 | 占比 | 北京分公司 | 合计 | 大中客占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 短期分期 | 1,954 | 5.0% | 748 | 6.9% | 0 | 2,702 | 5.4% |
| 2 | 法人分期 | 30,296 | 77.5% | 186 | 1.7% | 0 | 30,482 | 61.0% |
| 3 | 银行按揭 | 1,342 | 3.4% | 2,410 | 22.4% | 0 | 3,753 | 7.5% |
| 4 | 融资租赁 | 3,188 | 8.2% | 3,202 | 29.7% | 0 | 6,390 | 12.8% |
| 5 | 全款 | 2,290 | 5.9% | 4,230 | 39.3% | 92 | 6,520 | 13.1% |
| 6 | 总计 | 39,070 | 100% | 10,777 | 100% | 92 | 49,939 | 100% |
国内融资运营数据
融资运营数据
| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 融资创收合计入账金额 | 200.9万 | 担保费累计入账金额 | 44.7万 |
| 担保费本月入账金额 | 34.1万 | 利息返利累计入账金额 | 156.2万 |
| 利息返利本季度入账金额 | 156.2万 | 截止本月累计放款金额 | 32,853万 |
| 待放款金额 | 20,000万 | 截止本月平均放款天数 | 34.5天 |
| 22年至今订单代垫总额 | 5,351.5万 | 逾期率(大中客大口径) | 3.31% |
| 逾期率(大中客小口径) | 1.80% | 抵押完成率 | 92.1% |
抵押完成情况
抵押完成情况
| 节点 | 超3个月未办理台数 | 未办理台数 | 累计未办理台数 |
|---|---|---|---|
| 1业务员收集 | 213 | 93 | 306 |
| 2融资专员出具 | 19 | 44 | 63 |
| 3银行盖章 | 6 | 18 | 24 |
| 4业务员办理 | 191 | 4 | 195 |
| 合计 | 429 | 159 | 588 |
重点融资项目情况
重点项目情况
| # | 项目名称 | 合同金额 | 融资需求 | 进展 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关市公共汽车有限公司 | 750万 | 零首付8年融资租赁 | 佛山海晟金租已过会 |
| 2 | 广州粤港澳交通发展 | 1,590万 | 10%首付+20%厂家5年分期 | 工行法贷，客户内部流程已走完 |
| 3 | 广州祺丰运输服务 | 928万 | 10%首付+20%厂家5年分期 | 工行法贷，客户内部流程已走完 |
| 4 | 澄江市交旅产业运营服务 | 1,643万 | 20%首付，余款80% | 越秀租赁承做，预计4月底投放 |
| 5 | 锦州市公共交通 | 1,587万 | 经销订单，20台轻客5年融资 | 信达金租承做，预计4月底投放 |
| 6 | 东营市公共交通集团 | 1,640万 | 10%首付，90%余款5年融资 | 山东汇通授信已过会 |
🏢 二、各产品线业务单元业绩
商旅产品线 — 销售收入
商旅产品线 — 销售收入
| # | 一级单元 | 二级单元 | 任务 | 已开票 | 已落地 | 合计 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目办 | 商旅项目办 | 5,000 | 0 | 1,213 | 1,213 | 24.3% |
| 2 | 东北分公司 | 东北 | 12,600 | 320 | 1,054 | 1,374 | 10.9% |
| 3 | 北部分公司 | 山东 | 10,000 | 254 | 466 | 721 | 7.2% |
| 4 | 津冀 | 10,000 | 1,751 | 1,783 | 3,534 | 35.3% | |
| 5 | 北部分公司合计 | 20,000 | 2,006 | 2,249 | 4,255 | 21.3% | |
| 6 | 东部分公司 | 江苏 | 8,000 | 500 | 915 | 1,415 | 17.7% |
| 7 | 上海 | 8,000 | 86 | 59 | 145 | 1.8% | |
| 8 | 东部分公司合计 | 16,000 | 586 | 974 | 1,560 | 9.8% | |
| 9 | 中部分公司 | 鄂皖 | 11,100 | 837 | 3,518 | 4,355 | 39.2% |
| 10 | 湘赣 | 3,900 | 434 | 727 | 1,162 | 29.8% | |
| 11 | 中部分公司合计 | 15,000 | 1,272 | 4,245 | 5,517 | 36.8% | |
| 12 | 西北分公司 | 西北（商旅） | 4,000 | 239 | 851 | 1,090 | 27.3% |
| 13 | 新疆 | 10,000 | 1,022 | 1,857 | 2,879 | 28.8% | |
| 14 | 西北分公司合计 | 14,000 | 1,261 | 2,708 | 3,969 | 28.4% | |
| 15 | 中北分公司 | 中北分公司 | 13,500 | 525 | 2,729 | 3,254 | 24.1% |
| 16 | 南部分公司 | 广西 | 4,000 | 0 | 318 | 318 | 8.0% |
| 17 | 南部 | 6,000 | 0 | 435 | 435 | 7.3% | |
| 18 | 南部分公司合计 | 10,000 | 0 | 754 | 754 | 7.5% | |
| 19 | 西南分公司 | 云贵（商旅） | 11,000 | 922 | 2,581 | 3,503 | 31.8% |
| 20 | 四川 | 10,000 | 376 | 825 | 1,201 | 12.0% | |
| 21 | 西南分公司合计 | 21,000 | 1,298 | 3,406 | 4,704 | 22.4% | |
| 22 | 商旅总计 | 106,000 | 10,800 | 19,331 | 30,131 | 28.4% |
📌 公交线福建分公司完成率30.8%领先（福州45.2%贡献最大），西部分公司14.9%居中，东北分公司0%挂零。商旅线浙江分公司59.0%最高（系单笔大单拉动），北部分公司21.3%、西部分公司20.2%紧随其后。整体公交20.9%>商旅19.5%。
👤 三、销售人员业绩情况
以下展示各销售单元负责人业绩排名（基于已落地金额，单位：万元）：
商旅产品线 — 销售业绩
商旅产品线 — 销售业绩
| # | 业务单元 | 姓名 | 常驻地 | 区域 | 业绩任务 | 业绩合计 | 完成率 | 利润任务 | 利润已开票 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北部分公司 | 党伟 | 0 | 0.0% | 0 | |||||
| 2 | 津冀 | 邢于强 | 河北 | 唐山、秦皇岛、承德 | 925 | 1,025 | 2,600 | 2,213.0 | 85.1% | 20 |
| 3 | 津冀 | 杜东强 | 河北 | 石家庄、保定、邯郸、邢台 | 2,000 | 940.1 | 47.0% | 20 | -15.3 | -76.5% |
| 4 | 津冀 | 曲学江 | 天津、河北 | 天津部分、衡水、沧州 | 1,800 | 105.2 | 5.8% | 20 | -1.5 | -7.3% |
| 5 | 津冀 | 姜本泉 | 天津、河北 | 天津部分、张家口、廊坊 | 1,800 | 99.6 | 5.5% | 20 | -0.6 | -3.1% |
| 6 | 津冀 | 吕延坤 | 天津 | 天津部分客户 | 1,800 | 176.0 | 9.8% | 20 | -5.6 | -27.8% |
| 7 | 山东 | 刘胜坤 | 山东 | 青岛、烟台部分 | 4,000 | 229.0 | 5.7% | 30 | -3.9 | -13.0% |
| 8 | 山东 | 谢细龙 | 山东 | 济南、泰安、德州 | 2,000 | 210.2 | 10.5% | 25 | -6.6 | -26.5% |
| 9 | 山东 | 曹阳 | 山东 | 潍坊、临沂、日照、淄博 | 2,000 | 281.8 | 14.1% | 25 | -1.5 | -6.1% |
| 10 | 山东 | 屈和平 | 山东 | 滨州、东营、威海、烟台部分 | 1,000 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | |
| 11 | 山东 | 许之翼 | 山东 | 聊城、菏泽、枣庄、济宁 | 1,000 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | |
| 12 | 东北 | 田长虹 | 辽宁省 | 辽宁省（沈阳、大连、辽阳、鞍山、丹东、本溪） | 1,700 | 90.1 | 5.3% | 25 | 0 | 0.0% |
| 13 | 东北 | 宋光宇 | 黑龙江 | 黑龙江（哈尔滨、牡丹江、鸡西、七台河、佳木斯、鹤岗、双鸭山） | 1,700 | 351.2 | 20.7% | 16 | 0 | 0.0% |
| 14 | 东北 | 官彦彬 | 黑龙江、蒙东 | 黑龙江（大庆、齐齐哈尔、黑河、绥化、伊春、大兴安岭地区、呼伦贝尔市） | 2,000 | 469.7 | 23.5% | 16 | -0.6 | -3.5% |
| 15 | 东北 | 王勇（销售） | 吉林省 | 吉林省（长春、松原、辽源、四平） | 1,900 | 82.7 | 4.4% | 16 | 0 | 0.0% |
| 16 | 东北 | 赵伟东 | 吉林省 | 吉林省（吉林、延边、通化、白山（含长白山景区）、白城、长春市九台、农安、双阳、德惠地区） | 1,500 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | |
| 17 | 东北 | 阎富 | 辽宁省 | 辽宁省（大连、营口、盘锦、锦州） | 2,200 | 223.0 | 10.1% | 16 | -3.3 | -20.6% |
| 18 | 东北 | 沃学懿 | 辽宁、蒙东 | 辽宁省（沈阳、葫芦岛、朝阳、抚顺、铁岭、赤峰、通辽、兴安盟） | 1,600 | 157.1 | 9.8% | 20 | -0.7 | -3.7% |
| 19 | 西南 | 覃洪波 | 0 | 0.0% | 0 | |||||
| 20 | 云贵（商旅） | 朱思谕 | 云南 | 滇西 | 3,500 | 3,084 | 281 | 768.1 | 21.9% | 50 |
| 21 | 云贵（商旅） | 何涛 | 云南 | 滇东 | 3,500 | 1,405.8 | 40.2% | 70 | 0 | 0.0% |
| 22 | 云贵（商旅） | 陈明 | 贵州 | 贵州 | 4,000 | 888 | 115 | 1,329.4 | 33.2% | 70 |
| 23 | 四川 | 谭万荣 | 四川 | 成都、阿坝州、德阳、乐山、眉山、内江、甘孜州、资阳、广元 | 5,000 | 1,200.5 | 24.0% | 75 | -1.5 | -1.9% |
| 24 | 四川 | 熊鸿雁 | 四川 | 宜宾、泸州、自贡、雅安、攀枝花、凉山州 | 3,000 | 0 | 0.0% | 30 | 0 | |
| 25 | 四川 | 杜军 | 四川 | 巴中、达州、南充、绵阳、广安、遂宁 | 2,000 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | |
| 26 | 东部分公司 | 付晓波 | 0 | 0.0% | 0 | |||||
| 27 | 江苏 | 皮士成 | 江苏 | 南京、徐州、泰州、镇江 | 5,307 | 1,529 | 4,000 | 197.6 | 4.9% | 60 |
| 28 | 江苏 | 汪润生 | 江苏 | 苏州、无锡、常州、南通、盐城 | 2,800 | 345.3 | 12.3% | 45 | -2.7 | -6.0% |
| 29 | 江苏 | 封云 | 江苏 | 淮安、宿迁、连云港、扬州 | 1,200 | 203.3 | 16.9% | 15 | -1.3 | -9.0% |
| 30 | 上海 | 张金军 | 上海 | 上海久通、上海锦江商旅、上海东湖等 | 2,000 | 42.7 | 2.1% | 14 | 0.7 | 5.3% |
| 31 | 上海 | 裴琪玮 | 上海 | 上海海宁、上海航空旅游、上海临港捷运等 | 2,000 | 43.4 | 2.2% | 13 | 0.5 | 3.5% |
| 32 | 上海 | 庄河洋 | 上海 | 上海浦东巴士、上海顺程、上海程丰等 | 2,000 | 58.8 | 2.9% | 13 | 0 | 0.0% |
| 33 | 上海 | 顾光明 | 上海、江苏 | 上海、江苏新开发大客户 | 2,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |
| 34 | 新疆 | 常金枝 | 新疆 | 南疆 | 2,000 | 590.4 | 29.5% | 40 | 3.5 | 8.7% |
| 35 | 新疆 | 杜万生 | 新疆 | 东疆+新疆特种车 | 3,000 | 1,011.3 | 33.7% | 60 | 5.0 | 8.3% |
| 36 | 新疆 | 倪雄伟 | 新疆 | 负责整个新疆（兼北疆） | 5,000 | 1,277.2 | 25.5% | 200 | -11.8 | -5.9% |
| 37 | 西北（商旅） | 蒲冲 | 甘肃、宁夏 | 甘青宁藏，（兼兰州、宁夏、甘肃东），及景区项目 | 1,000 | 376.5 | 37.6% | 30 | -11.1 | -36.9% |
| 38 | 西北（商旅） | 乔文英 | 西藏、青海 | 西藏+青海 | 2,500 | 713.6 | 28.5% | 60 | 0 | 0.0% |
| 39 | 西北（商旅） | 赵亮 | 青海、甘肃 | 青海+甘肃西 | 500 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | |
| 40 | 中北分公司 | 李中领 | 181.9 | 0.0% | 0 | |||||
| 41 | 中北分公司 | 刘科 | 河南 | 商洛，渭南，安康，汉中，河南部分区域（三门峡，南阳） | 1,800 | 346.5 | 19.2% | 15 | -1.6 | -10.9% |
| 42 | 中北分公司 | 罗卫权 | 河南 | 河南 | 2,100 | 95.1 | 4.5% | 15 | 0 | 0.0% |
| 43 | 中北分公司 | 孟海 | 陕西、宁夏 | 榆林，延安，宁夏 | 2,900 | 690.0 | 23.8% | 35 | 0 | 0.0% |
| 44 | 中北分公司 | 司空军 | 内蒙古 | 蒙西 | 2,500 | 466 | 3,335 | 1,485.3 | 59.4% | 15 |
| 45 | 中北分公司 | 张卫民 | 山西、河南 | 山西，河南新乡 | 2,100 | 195.6 | 9.3% | 15 | 0 | 0.0% |
| 46 | 中北分公司 | 张焱-销售 | 陕西 | 西安，咸阳，铜川，宝鸡 | 2,100 | 259.7 | 12.4% | 30 | -0.8 | -2.5% |
| 47 | 鄂皖 | 袁龙涛 | 安徽 | 安徽合肥部分客户、武汉部分客户、襄阳、十堰、神农架、马鞍山部分客户、滁州部分客户、宣城、芜湖、黄山、铜陵、池州、安庆 | 1,144 | 272 | 6,500 | 1,715.2 | 26.4% | 245 |
| 48 | 鄂皖 | 胡少强 | 湖北 | 武汉部分客户、黄冈、咸宁、鄂州、天门、仙桃、潜江、荆州、荆门（不含石化集团）、随州、孝感、黄石、宜昌 | 3,300 | 2,340.6 | 70.9% | 50 | 0 | 0.0% |
| 49 | 鄂皖 | 阮国齐 | 安徽 | 安徽合肥部分客户、马鞍山部分客户、滁州部分客户、蚌埠、宿州、淮南、淮北、六安、阜阳、亳州 | 1,300 | 299.0 | 23.0% | 20 | -4.0 | -20.0% |
| 50 | 湘赣 | 武基荣 | 江西 | 南昌部分客户、抚州、鹰潭、上饶、九江、景德镇 | 1,300 | 185.9 | 14.3% | 20 | -11.1 | -55.4% |
| 51 | 湘赣 | 张隆基 | 江西 | 南昌部分客户、赣州、吉安、宜春、新余 | 1,000 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | |
| 52 | 湘赣 | 张伟（销售） | 湖南、湖北 | 湖南、湖北恩施 | 1,600 | 975.9 | 61.0% | 20 | -69.8 | -348.8% |
| 53 | 南部 | 蔡文滨 | 海南 | 0 | 0.0% | 0 | ||||
| 54 | 南部分公司 | 吕其明 | 海南 | 海南兼项目办（除机场、浩运外项目） | 6,000 | 435.5 | 7.3% | 60 | 0 | 0.0% |
| 55 | 广西 | 樊月稳 | 广西 | 广西 | 2,000 | 56.8 | 2.8% | 20 | 0 | 0.0% |
| 56 | 广西 | 刘承成 | 广西 | 广西 | 2,000 | 261.4 | 13.1% | 20 | 0 | 0.0% |
| 57 | 商旅项目办 | 陈建华 | 厦门 | 机场专项 | 3,000 | 1,213.0 | 40.4% | 200 | 0 | 0.0% |
| 58 | 商旅项目办 | 李善辉 | 全国 | 浩运专项（统筹全国浩运订单，销售专项归口统计，做不冲突的细分市场） | 2,000 | 0 | 0.0% | 50 | 0 |
💰 四、应收账款整体情况
1、应收及逾期账款整体情况
| # | 产品线 | 类别 | 目标 | 1月实际 | 2月实际 | 3月实际 | 3月超目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国内营销 | 应收金额 | 22.55 | 24.27 | 24.69 | 22.97 | +0.42 |
| 2 | 逾期金额 | 3.45 | 5.16 | 4.38 | 4.62 | +1.17 | |
| 3 | 公交产品线 | 应收金额 | 19.20 | 21.46 | 22.13 | 20.50 | +1.30 |
| 4 | 逾期金额 | 2.83 | 4.36 | 3.52 | 3.57 | +0.75 | |
| 5 | 商旅产品线 | 应收金额 | 2.15 | 2.29 | 2.21 | 2.16 | +0.01 |
| 6 | 逾期金额 | 0.50 | 0.63 | 0.70 | 0.92 | +0.42 | |
| 7 | 北京分公司 | 应收金额 | 1.20 | 0.52 | 0.35 | 0.30 | -0.90 |
| 8 | 逾期金额 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | +0.003 |
2、国内营销应收账款主要构成
应收总额22.97亿元。其中分期付款17.64亿、质保金2.34亿、按揭代垫1.06亿。TOP10客户合计12.50亿元，占应收总额的42.9%。
| # | 分期付款 — 客户 | 金额/万 | 质保金 — 客户 | 金额/万 | 按揭代垫 — 客户 | 金额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 抚顺公交 | 36,718 | 海口公交 | 5,331 | 沈阳宾城汽车旅游 | 1,524 |
| 2 | 广州巴士集团 | 11,558 | 乌鲁木齐市公交集团 | 3,481 | 上海申致联客运 | 1,006 |
| 3 | 赤峰公交 | 9,626 | 抚顺公交 | 1,431 | 厦门悦旅汽车 | 928 |
| 4 | 厦门公交集团 | 7,549 | 三亚市公交集团 | 991 | 新国线集团 | 853 |
| 5 | 广州第二巴士 | 7,489 | 泉州市公交集团 | 960 | 甘肃德鑫隆旅游客运 | 852 |
| 6 | 泉州泉港大众公交 | 7,185 | 中联重科 | 704 | 邯郸冀南新区公交 | 724 |
| 7 | 宁德公交 | 6,322 | 营口交通运输集团 | 699 | 南京文珏汽车服务 | 559 |
| 8 | 大庆嘉盛庆铃汽车 | 6,290 | 唐山市公交集团 | 657 | 大连顺达汽车客运 | 502 |
| 9 | 重庆市普众公交 | 4,587 | 乐山公交 | 552 | 延边厚海旅游汽车 | 495 |
| 10 | 沈阳地铁巴士 | 4,507 | 赤峰市公交 | 535 | 北京中天嘉业汽车租赁 | 416 |
| TOP10小计 | 101,831 | TOP10小计 | 15,341 | TOP10小计 | 7,859 | |
| 分期付款总额：176,418万 | 质保金总额：23,389万 | 按揭代垫总额：10,600万 |
3、国内营销逾期账款主要构成
逾期总额4.62亿元。其中诉讼2.37亿、分期付款1.40亿、按揭代垫2,529万、短期分期2,263万、银行按揭1,866万、融资租赁978万。
| # | 诉讼 — 客户 | 金额 | 分期付款 — 客户 | 金额 | 按揭代垫 — 客户 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大庆嘉盛庆铃汽车 | 6,613 | 海口市公交 | 2,624 | 甘肃德鑫隆旅游客运 | 852 |
| 2 | 沈阳地铁巴士 | 4,507 | 青岛真情巴士集团 | 1,961 | 南京文珏汽车 | 559 |
| 3 | 沈阳宾城汽车旅游 | 1,694 | 永安市公交 | 1,666 | 武威泊旅旅游汽车 | 148 |
| 4 | 上海申致联客运 | 1,129 | 福建省三明公交 | 1,285 | 南京中润旅游客运 | 100 |
| 5 | 厦门悦旅汽车 | 966 | 新疆金龙汽车 | 1,025 | 阳泉路路通旅游客运 | 85 |
| 6 | 邯郸冀南新区公交 | 934 | 霞浦县城区公交 | 900 | 云南锦岳旅游 | 59 |
| 7 | 新国线集团 | 853 | 安溪县公交公司 | 569 | 辽源市金通旅游客运 | 56 |
| 8 | 武汉蓉泰汽车贸易 | 778 | 长兴交通投资集团 | 564 | 宁夏航源旅游 | 55 |
| 9 | 延边厚海旅游 | 675 | 永康市公交 | 460 | 贵州夜郎传说旅游客运 | 45 |
| 10 | 大连顺达汽车 | 544 | 歙县城市公交 | 371 | 河北银建运输 | 43 |
| 诉讼TOP10小计 | 18,692 | 分期TOP10小计 | 11,425 | 按揭TOP10小计 | 2,002 | |
| 诉讼总额：23,667万 | 分期付款总额：14,016万 | 按揭代垫总额：2,529万 |
| # | 短期分期 — 客户 | 金额 | 银行按揭 — 客户 | 金额 | 融资租赁 — 客户 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京创鼎业(北京)汽车销售 | 1,567 | 广州粤港澳交发 | 1,113 | 韶关市公交 | 750 |
| 2 | 石家庄创途汽车 | 332 | 广州祺丰运输 | 650 | 都匀市公交 | 228 |
| 3 | 鄂尔多斯天安公交 | 182 | 惠州市金铭旅游 | 64 | ||
| 4 | 重庆万州铁公水联运 | 60 | 惠州大亚湾建安通旅游 | 39 | ||
| 5 | 贵州瑞德汽车贸易 | 55 | ||||
| 短期分期小计 | 2,263 | 银行按揭小计 | 1,866 | 融资租赁小计 | 978 |
4、大额逾期款回款情况
| # | 产品线 | 客户名称 | 逾期金额 | 逾期天数 | 付款方式 | 能否回款 | 问题进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公交 | 海口市公共交通 | 2,650 | 2,223 | 分期付款 | 否 | 财政补贴长期不到位，每月业务员上门 |
| 2 | 公交 | 青岛真情巴士集团 | 1,961 | 1,279 | 分期付款 | 否 | 实际付款单位为黄岛区交通局 |
| 3 | 公交 | 永安市公共交通 | 1,666 | 32 | 分期付款 | 否 | 专项债挪用整治+新债收缩 |
| 4 | 公交 | 京创鼎业(北京)汽车销售 | 1,575 | 73 | 短期分期 | 待定 | 当地融资方案受阻，已协商 |
| 5 | 公交 | 福建省三明市公共交通 | 1,285 | 61 | 分期付款 | 否 | 专项债挪用整治+新债收缩 |
| 6 | 公交 | 广州粤港澳交通发展 | 1,113 | 60 | 银行按揭 | 是 | 3月中旬内部流程已走完 |
| 7 | 商旅 | 新疆金龙汽车销售服务 | 1,025 | 2 | 分期付款 | 部分 | 车辆问题客户押款，争取4月解决 |
| 8 | 公交 | 霞浦县城区公交 | 900 | 32 | 分期付款 | 部分 | 财政补贴流程问题 |
| 9 | 商旅 | 甘肃德鑫隆旅游客运 | 852 | 259 | 按揭代垫 | 否 | 已回购提请诉讼追讨 |
| 10 | 公交 | 韶关市公共汽车 | 750 | 1 | 融资租赁 | 是 | 客户审批缓慢，材料有序推进 |
| 11 | 公交 | 广州祺丰运输服务 | 650 | 1 | 银行按揭 | 是 | 内部流程原因3月中旬已走完 |
| 12 | 商旅 | 南京文钰汽车服务 | 599 | 624 | 分期/按揭代垫 | 否 | 资金周转困难 |
| 13 | 公交 | 安溪县公共交通 | 569 | 91 | 分期付款 | 否 | 政府补贴未到账 |
| 14 | 公交 | 长兴交通投资集团汽车运输 | 564 | 791 | 分期付款 | 否 | 吉利已提起诉讼 |
| 15 | 公交 | 永康市公共交通 | 460 | 32 | 分期付款 | 是 | 4月回款569万，剩余5月还 |
| 16 | 公交 | 歙县城市公共交通 | 371 | 32 | 分期付款 | 是 | 材料已提交上级 |
| 17 | 公交 | 东方电气氢能(成都) | 343 | 975 | 分期付款 | 否 | 氢燃料系统问题待解决 |
| 18 | 商旅 | 石家庄创途汽车销售 | 332 | 75 | 短期分期 | 是 | 晚交车客户要求赔偿 |
| 19 | 商旅 | 四川晶犇运业 | 285 | 132 | 分期付款 | 部分 | 争取本月部分付款 |
| 20 | 公交 | 连云港海通快速公交 | 278 | 60 | 分期付款 | 是 | 客户已承诺近期付款 |
📈 五、市场需求与竞争情况
1、三龙业绩对比
| # | 类别 | 2026年金龙 | 2026年海格 | 2026年金旅 | 2026排名 | 2025年金龙 | 2025年海格 | 2025年金旅 | 2025排名 | 相对市占变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公交客车 | 33,212 | 3,050 | 2,225 | 🥇第1 | 41,799 | 22,302 | 8,191 | 🥇第1 | +28.5% |
| 2 | 公路客车 | 16,493 | 24,620 | 7,347 | 🥈第2 | 26,517 | 32,957 | 17,313 | 🥈第2 | -0.5% |
| 3 | 5字头专用车 | 2,317 | 235 | 331 | 🥇第1 | 788 | 35 | 959 | 🥈第2 | +36.2% |
| 4 | 合计 | 52,022 | 27,905 | 9,903 | 🥇第1 | 69,104 | 55,294 | 26,464 | 🥇第1 | +12.1% |
简析：一、当月销量与收入对比——金龙三龙合计5.20亿排名第1，领先海格86.4%。公交客车金龙3.32亿绝对领先（海格的10.9倍），公路客车海格2.46亿领先金龙1.65亿。5字头专用车金龙2,317万遥遥领先。
2、三龙重点区域对比
| # | 类别 | 区域 | 2026年金龙 | 2026年海格 | 2026年金旅 | 金龙排名 | 2025年金龙 | 2025年海格 | 2025年金旅 | 2025排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重点区域 | 广东 | 18,835 | 2,879 | 1,479 | 🥇第1 | 3,148 | 4,389 | 3,851 | 🥉第3 |
| 2 | 福建 | 10,876 | 153 | 1,981 | 🥇第1 | 3,712 | 254 | 2,273 | 🥇第1 | |
| 3 | 云南 | 4,704 | 1,668 | 494 | 🥇第1 | 1,276 | 3,084 | 281 | 🥈第2 | |
| 4 | 浙江 | 1,292 | 1,625 | 91 | 🥈第2 | 1,171 | 2,809 | 368 | 🥈第2 | |
| 5 | 江苏 | 1,460 | 2,816 | 725 | 🥈第2 | 5,707 | 5,307 | 1,529 | 🥇第1 | |
| 6 | 其他省市 | 安徽 | 2,157 | 1,400 | 20 | 🥇第1 | 1,247 | 1,144 | 272 | 🥇第1 |
| 7 | 贵州 | 1,511 | 1,028 | 0 | 🥇第1 | 4,120 | 888 | 115 | 🥇第1 | |
| 8 | 河北 | 1,634 | 1,207 | 461 | 🥇第1 | 1,468 | 925 | 1,025 | 🥇第1 | |
| 9 | 内蒙古 | 636 | 326 | 0 | 🥇第1 | 1,936 | 466 | 3,335 | 🥈第2 | |
| 10 | 重庆 | 974 | 390 | 37 | 🥇第1 | 2,360 | 503 | 533 | 🥇第1 |
📌 金龙广东18,835万同比暴增(+498%)—系2025年广东仅3,148万基数低。福建10,876万增长193%。云南4,704万增长269%。三地合计占金龙总额66.1%。海格优势在江苏、浙江、新疆；金旅在福建(1,981万)表现相对较好。
3、总体上牌情况
2026年4月大中客市场整体需求11,261台（1-4月累计），同比下滑23.9%。其中公交3,947台(-35.7%)、公路6,927台(-15.4%)、校车387台(-16.9%)。
4月单月需求情况（台）
| # | 总需求 | 公交 | 公路 | 校车 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 4,901 | 755 | 4,067 | 79 |
| 2025年 | 5,290 | 1,466 | 3,696 | 128 |
| 2026年 | 3,023 | 402 | 2,546 | 75 |
| 同比 | -42.9% | -72.6% | -31.1% | -41.4% |
1-4月累计需求情况（台）
| # | 总需求 | 公交 | 公路 | 校车 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 14,798 | 4,390 | 10,111 | 297 |
| 2025年 | 14,799 | 6,143 | 8,190 | 466 |
| 2026年 | 11,261 | 3,947 | 6,927 | 387 |
| 同比 | -23.9% | -35.7% | -15.4% | -16.9% |
4、行业上险数据各厂家排名
2026年1-4月累计整体需求11,261台，同比2025年行业大幅下滑。宇通以3,989台(35.4%)稳居第1，中国中车1,391台(+182%)强势升至第2，金龙808台(7.2%)排名第4。
| # | 2026年品牌 | 销量 | 市占率 | 2025年品牌 | 年销量 | 年市占率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇通 | 3,989 | 35.4% | 宇通 | 25,959 | 34.7% |
| 2 | 中国中车 | 1,391 | 12.4% | 金龙 | 6,402 | 8.6% |
| 3 | 中通 | 1,188 | 10.5% | 中通 | 5,735 | 7.7% |
| 4 | 金龙 | 808 | 7.2% | 海格 | 4,923 | 6.6% |
| 5 | 海格 | 545 | 4.8% | 远程 | 3,810 | 5.1% |
| 6 | 福田 | 417 | 3.7% | 金旅 | 3,728 | 5.0% |
| 7 | 安凯 | 364 | 3.2% | 福田 | 3,590 | 4.8% |
| 8 | 金旅 | 310 | 2.8% | 安凯 | 3,017 | 4.0% |
| 9 | 广通 | 286 | 2.5% | 中国中车 | 2,477 | 3.3% |
| 10 | 创维 | 281 | 2.5% | 申沃 | 1,873 | 2.5% |
| 整体需求 | 11,261 | 100% | 整体需求 | 74,875 | 100% |
5、公交/公路/校车分市场排名
| # | 排名 | 公交市场 | 销量 | 市占率 | 公路市场 | 销量 | 市占率 | 校车市场 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中国中车 | 1,391 | 35.2% | 宇通 | 3,301 | 47.7% | 宇通 | 173 |
| 2 | 2 | 宇通 | 515 | 13.0% | 中通 | 976 | 14.1% | 安凯 | 110 |
| 3 | 3 | 金龙 | 343 | 8.7% | 金龙 | 465 | 6.7% | 福田 | 58 |
| 4 | 4 | 广通 | 286 | 7.2% | 海格 | 429 | 6.2% | 中通 | 19 |
| 5 | 5 | 创维 | 274 | 6.9% | 福田 | 327 | 4.7% | 东风 | 17 |
| 6 | 6 | 佰斯威 | 200 | 5.1% | 晶马 | 221 | 3.2% | ||
| 7 | 7 | 中通 | 193 | 4.9% | 金旅 | 219 | 3.2% | ||
| 8 | 8 | 海格 | 116 | 2.9% | 东风 | 203 | 2.9% | ||
| 9 | 9 | 安凯 | 108 | 2.7% | 安凯 | 146 | 2.1% | ||
| 10 | 10 | 万达 | 102 | 2.6% | 柯斯达 | 144 | 2.1% |
6、上半年险数据按米段+燃料
| # | 品牌 | 总计 | 6-7米 | 7-8米 | 8-9米 | 9-10米 | 10-11米 | 11-12米 | >12米 | 柴油 | 新能源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇通 | 3,989 | 433 | 580 | 928 | 32 | 763 | 749 | 504 | 2,759 | 1,171 |
| 2 | 中国中车 | 1,391 | 59 | 0 | 667 | 0 | 164 | 501 | 0 | 0 | 1,391 |
| 3 | 中通 | 1,188 | 93 | 62 | 353 | 4 | 280 | 272 | 124 | 726 | 462 |
| 4 | 金龙 | 808 | 36 | 28 | 360 | 0 | 177 | 141 | 66 | 284 | 524 |
| 5 | 海格 | 545 | 29 | 0 | 214 | 0 | 38 | 142 | 122 | 355 | 190 |
| 6 | 福田 | 417 | 5 | 20 | 126 | 48 | 74 | 128 | 16 | 237 | 180 |
| 7 | 安凯 | 364 | 56 | 68 | 80 | 64 | 22 | 71 | 3 | 224 | 140 |
| 8 | 金旅 | 310 | 81 | 28 | 97 | 0 | 38 | 58 | 8 | 156 | 154 |
| 9 | 广通 | 286 | 37 | 0 | 113 | 0 | 119 | 17 | 0 | 0 | 286 |
| 10 | 创维 | 281 | 1 | 0 | 244 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 281 |
7、公交市场深度分析
3月公交需求仅402台(同比-72.6%)，1-4月累计3,947台(-35.7%)。金龙343台(-45.5%)降幅大于行业。中国中车1,391台(+182%)通过8米+11米段集中交付逆势登顶。区域上辽宁因中车1,204台集中交付暴增1,208%。
公交需求情况
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 累计 | 6米以下 | 6米 | 6.5米 | 7米 | 8米 | 8.5米 | 9米 | 10.5米 | 11米 | 12米 | >12米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3,449 | 1,228 | 1,466 | 6,143 | 792 | 94 | 219 | 835 | 738 | 1,091 | 11 | 1,672 | 321 | 112 | 258 |
| 2026年 | 2,330 | 1,215 | 402 | 3,947 | 292 | 34 | 30 | 185 | 574 | 1,710 | 87 | 381 | 127 | 501 | 26 |
| 同比 | -32.4% | -1.1% | -72.6% | -35.7% | -63.1% | -63.8% | -86.3% | -77.8% | -22.2% | +56.7% | +690.9% | -77.2% | -60.4% | +347.3% | -89.9% |
公交竞争情况
| # | 品牌 | 2026年销量 | 同比 | 市占率 | 市占率变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中车 | 1,391 | +282.1% | 35.2% | +29.3pp |
| 2 | 宇通 | 515 | -58.2% | 13.0% | -7.0pp |
| 3 | 金龙 | 343 | -45.5% | 8.7% | -1.5pp |
| 4 | 广通 | 286 | +74.4% | 7.2% | +4.6pp |
| 5 | 创维 | 274 | +537.2% | 6.9% | +6.2pp |
| 6 | 佰斯威 | 200 | 5.1% | 0.0pp | |
| 7 | 中通 | 193 | -49.2% | 4.9% | -1.3pp |
| 8 | 海格 | 116 | -71.8% | 2.9% | -3.8pp |
| 9 | 安凯 | 108 | -38.6% | 2.7% | -0.1pp |
| 10 | 万达 | 102 | -12.1% | 2.6% | +0.7pp |
| 11 | 金旅 | 91 | -1.1% | 2.3% | +0.8pp |
| 12 | 远程 | 66 | -93.1% | 1.7% | -13.8pp |
| 13 | 蜀都 | 59 | -77.6% | 1.5% | -2.8pp |
| 14 | 申沃 | 55 | +5400.0% | 1.4% | +1.4pp |
| 15 | 比亚迪 | 37 | -48.6% | 0.9% | -0.2pp |
公交区域流向TOP10
| # | 地区 | 去年同期 | 2026年 | 同比 | 主要品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁 | 112 | 1,465 | +1208.0% | 中国中车1204、宇通26、金龙35 |
| 2 | 广东 | 151 | 619 | +309.9% | 中国中车32、宇通5、金龙166 |
| 3 | 浙江 | 107 | 349 | +226.2% | 中国中车96、宇通30、金龙25 |
| 4 | 四川 | 530 | 229 | -56.8% | 宇通54、金龙4、中通50 |
| 5 | 云南 | 33 | 162 | +390.9% | 宇通12、金龙66、中通20 |
| 6 | 广西 | 56 | 133 | +137.5% | 宇通126、金龙7 |
| 7 | 江苏 | 239 | 112 | -53.1% | 宇通35、金龙15、海格6 |
| 8 | 贵州 | 102 | 109 | +6.9% | 宇通20、海格5、万达82 |
| 9 | 内蒙古 | 87 | 104 | +19.5% | 宇通4、广通100 |
| 10 | 海南 | 226 | 91 | -59.7% | 中国中车57、金龙1、创维30 |
8、公路市场深度分析
公路市场1-4月累计6,927台(-15.4%)，降幅小于公交。金龙465台(-19.8%)略差于行业。中通+39.8%升第2，福田+125.5%增长最猛。区域上广东728台/宇通324台居首，金龙在广东88台排第3。
公路需求情况
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 累计 | 5.9米 | 7米 | 8.2米 | 9米 | 11米 | 11.6米 | 12米 | 13米 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,987 | 1,507 | 3,696 | 8,190 | 907 | 741 | 396 | 1,383 | 1,734 | 216 | 1,286 | 678 | 849 |
| 2026年 | 2,790 | 1,591 | 2,546 | 6,927 | 953 | 404 | 312 | 864 | 1,322 | 126 | 1,230 | 845 | 871 |
| 同比 | -6.6% | +5.6% | -31.1% | -15.4% | +5.1% | -45.5% | -21.2% | -37.5% | -23.8% | -41.7% | -4.4% | +24.6% | +2.6% |
公路竞争情况
| # | 品牌 | 2026年销量 | 同比 | 市占率 | 市占率变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇通 | 3,301 | -22.8% | 47.7% | -4.6pp |
| 2 | 中通 | 976 | +39.8% | 14.1% | +5.6pp |
| 3 | 金龙 | 465 | -19.8% | 6.7% | -0.4pp |
| 4 | 海格 | 429 | -39.6% | 6.2% | -2.5pp |
| 5 | 福田 | 327 | +125.5% | 4.7% | +3.0pp |
| 6 | 晶马 | 221 | -33.8% | 3.2% | -0.9pp |
| 7 | 金旅 | 219 | -34.2% | 3.2% | -0.9pp |
| 8 | 东风 | 203 | +15.3% | 2.9% | +0.8pp |
| 9 | 安凯 | 146 | -41.1% | 2.1% | -0.9pp |
| 10 | 柯斯达 | 144 | -20.9% | 2.1% | -0.1pp |
| 11 | 合客 | 114 | +15.2% | 1.6% | +0.4pp |
| 12 | 红旗 | 106 | -21.5% | 1.5% | -0.1pp |
| 13 | 远程 | 58 | +1060.0% | 0.8% | +0.8pp |
| 14 | 少林星际 | 55 | +41.0% | 0.8% | +0.3pp |
| 15 | 牡丹 | 36 | +71.4% | 0.5% | +0.3pp |
公路区域流向TOP10
| # | 地区 | 去年同期 | 2026年 | 同比 | 主要品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 735 | 728 | -1.0% | 宇通324、中通93、金龙88 |
| 2 | 江苏 | 494 | 496 | +0.4% | 宇通321、中通13、金龙17 |
| 3 | 上海 | 483 | 428 | -11.4% | 宇通216、中通66、金龙4 |
| 4 | 山东 | 448 | 341 | -23.9% | 宇通147、中通112、金龙15 |
| 5 | 安徽 | 401 | 310 | -22.7% | 宇通140、中通31、金龙38 |
| 6 | 浙江 | 450 | 292 | -35.1% | 宇通157、中通42、金龙12 |
| 7 | 山西 | 259 | 284 | +9.7% | 宇通99、中通69、金龙5 |
| 8 | 四川 | 322 | 283 | -12.1% | 宇通139、中通35、金龙20 |
| 9 | 新疆 | 148 | 280 | +89.2% | 宇通139、中通35、金龙19 |
| 10 | 河北 | 353 | 273 | -22.7% | 宇通126、中通29、金龙31 |
基于金龙内部营销数据整理 · 2026年4月定稿 · 营销管理服务中心编制 · 企业内部资料严禁外传
源表目录：1.1经营/1.3经营/1.4经营/2.1BU/2.2BU/3销售人员/4.1应收/4.2应收/4.3应收/5.1三龙/5.2需求/5.3竞争/5.4细分/5.5公交/5.6公路/5.7公交产品线/5.8商旅产品线/竞争厂家
数据口径：2026年3月1日-2027年2月28日（财务年度） · 上险数据来源：保险登记 · 金额单位均为万元
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数据口径：2026年3月1日-2027年2月28日（财务年度） · 上险数据来源：保险登记 · 金额单位均为万元
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